Mr.
Meacham er en gammel træskærer.
I lang tid har han haft stor glæde af at fortælle historier om drager til nabolagets børn.
Men hendes datter, Grace, er overbevist om, at alle hendes historier kun er eventyr, indtil den dag hun møder en mystisk 10-årig forældreløs ved navn Peter.
Han hævder at bo i skoven med en kæmpe drage ved navn Elliott.
Overraskende nok svarer den beskrivelse, han giver af det, perfekt til den, som Graces far gav i hans historier.
Med hjælp fra unge Natalie, datter af Jack, ejeren af savværket, søger Grace at lære mere om Peter, fra hans oprindelse til hvor han bor, og at låse op for hemmeligheden bag hans utrolige historie.
Online Farvelægning