Den eneste dag, bergenserne er glade, er Trollstice: en dag, hvor bergenserne opnår lykke ved at spise trolde. Heldigvis lykkedes det Kong Peppy at redde sit folk og skjule dem i næsten tyve år. Men en Bergen opdager troldenes skjulested. Prinsesse Poppys bedste venner bliver derefter fanget. Bevæbnet med sin livsglæde og sin grænseløse energi bliver hun nødt til at stole på en gnaven farveløs trold for at finde sine venner på deres værste fjenders territorium.