Herr Meacham ist ein alter Holzschnitzer.
Es bereitet ihm seit langem große Freude, den Kindern aus der Nachbarschaft Drachengeschichten zu erzählen.
Doch ihre Tochter Grace ist überzeugt, dass alle ihre Geschichten nur Märchen sind, bis sie eines Tages ein mysteriöses 10-jähriges Waisenkind namens Peter trifft.
Er behauptet, mit einem riesigen Drachen namens Elliott im Wald zu leben.
Überraschenderweise stimmt die Beschreibung, die er gibt, perfekt mit der überein, die Graces Vater in seinen Geschichten gegeben hat.
Mit Hilfe der jungen Natalie, der Tochter von Jack, dem Besitzer des Sägewerks, möchte Grace mehr über Peter erfahren, von seiner Herkunft bis zu seinem Wohnort, und das Geheimnis seiner unglaublichen Geschichte lüften.
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