Καταφέρνουν να βάλουν έναν γενναίο αγρότη να τον μαζέψει. Η ιστορία αφηγείται τη φιλία μεταξύ της αλεπούς και ενός σκύλου. Οι δύο φίλοι αγωνίζονται να διατηρήσουν τη φιλία τους παρά το εκκολαπτόμενο ένστικτό τους και τις γύρω κοινωνικές πιέσεις που τους αναγκάζουν να είναι αντίπαλοι.