Bere hemezortzigarren urtebetetzea dela eta, herri bat suntsitzea erabakitzen du "Kuzcotopia" udako egoitza oparoa eraikitzeko, herriko buruzagi Pasharen eragozpenak gorabehera. Kuzcok Yzma aholkularia kaleratzea erabakitzen du. Bere amaiera publikoa izan aurretik, Yzmak Kuzcoren ardoa pozoitzeko asmoa du. Kronk bere sekulako traketsak Yzmaren laborategiko ontzi kimiko okerra hartzen du, Kuzco lama bihurtuz ustekabean.