Monsieur Meacham est un vieux sculpteur sur bois.
Depuis longtemps, il prend un grand plaisir à raconter des histoires de dragons aux enfants du quartier.
Mais sa fille, Grace, est persuadée que toutes ses histoires ne sont que des contes, jusqu'au jour où elle fait la rencontre d'un mystérieux petit orphelin de 10 ans, nommé Peter.
Celui-ci affirme vivre dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott.
Étonnamment, la description qu'il en donne correspond parfaitement à celle qu'en fait le père de Grace dans ses histoires.
Avec l’aide de la jeune Natalie, la fille de Jack, le propriétaire de la scierie, Grace cherche à en savoir plus sur Peter, de ses origines à son lieu de vie, et à percer le secret de son incroyable histoire.
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