कुज़्को एक युवा अहंकारी इंका सम्राट है। अपने अठारहवें जन्मदिन के लिए, उन्होंने ग्राम प्रधान पाशा की आपत्तियों के बावजूद, एक शानदार ग्रीष्मकालीन निवास "कुज़कोटोपिया" बनाने के लिए एक गाँव को उजाड़ने का फैसला किया। कुज़्को ने अपने सलाहकार यज़्मा को बर्खास्त करने का फैसला किया। इससे पहले कि उसकी समाप्ति सार्वजनिक ज्ञान बन जाए, यज़्मा ने कुज़्को की शराब में ज़हर मिलाने की योजना बनाई। उसका अनाड़ी गुर्गा क्रोनक यज़्मा की प्रयोगशाला से गलत रासायनिक शीशी लेता है, गलती से कुज़्को को एक लामा में बदल देता है।.