Il signor Meacham è un vecchio intagliatore di legno.
Per molto tempo ha avuto un grande piacere nel raccontare storie di draghi ai bambini del vicinato.
Ma sua figlia Grace è convinta che tutte le sue storie siano solo favole, fino al giorno in cui incontra un misterioso orfano di 10 anni di nome Peter.
Afferma di vivere nei boschi con un drago gigante di nome Elliott.
Sorprendentemente, la descrizione che ne dà corrisponde perfettamente a quella data dal padre di Grace nei suoi racconti.
Con l'aiuto della giovane Natalie, la figlia di Jack, il proprietario della segheria, Grace cerca di saperne di più su Peter, dalle sue origini a dove vive, e di svelare il segreto della sua incredibile storia.
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