ყარაბას ჯადოქარი ტირანიზირებს ქალაქელებს თავისი ბოროტი ძალებითა და ფეტიშების არმიით. კირიკუს სურს იცოდეს, რატომ არის ყარაბა ბოროტი და გადაწყვეტს სოფლის მცხოვრებლებს დაეხმაროს.