Viņiem izdodas panākt, lai kāds drosmīgs zemnieks viņu savāc. Stāsts stāsta par lapsas un suņa draudzību. Abi draugi cīnās, lai saglabātu savu draudzību, neskatoties uz viņu topošajiem instinktiem un apkārtējo sociālo spiedienu, kas liek viņiem būt pretiniekiem.