തന്റെ പതിനെട്ടാം ജന്മദിനത്തിൽ, ഗ്രാമത്തലവനായ പാഷയുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച്, ഒരു വേനൽക്കാല വസതിയായ "കുസ്‌കോടോപ്പിയ" നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഗ്രാമം നശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. തന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് യ്‌സ്മയെ പുറത്താക്കാൻ കുസ്‌കോ തീരുമാനിക്കുന്നു. അവളുടെ പിരിച്ചുവിടൽ പൊതു അറിവായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ്, കുസ്‌കോയുടെ വീഞ്ഞിൽ വിഷം കലർത്താൻ Yzma പദ്ധതിയിടുന്നു. അവന്റെ വിചിത്രമായ സഹായി ക്രോങ്ക് യസ്മയുടെ ലാബിൽ നിന്ന് തെറ്റായ കെമിക്കൽ കുപ്പി എടുക്കുന്നു, അബദ്ധത്തിൽ കുസ്‌കോയെ ഒരു ലാമയാക്കി മാറ്റി.