Għal għeluq it-tmintax-il sena tiegħu, huwa jiddeċiedi li jqaxxar raħal sabiex jibni residenza tas-sajf sumptuous "Kuzcotopia", minkejja l-oġġezzjonijiet tal-kap tar-raħal Pasha. Kuzco jiddeċiedi li jkeċċi lill-konsulent tiegħu Yzma. Qabel it-terminazzjoni tagħha ssir għarfien pubbliku, Yzma tippjana li vvelena l-inbid ta 'Kuzco. L-iskejk goff tiegħu Kronk jieħu l-kunjett kimiku ħażin mil-laboratorju ta’ Yzma, u b’mod aċċidentali jibdel lil Kuzco f’lama.