कुज्को एक युवा अहंकारी इन्का सम्राट हो। आफ्नो अठारौं जन्मदिनको लागि, उनले गाउँका प्रमुख पाशाको आपत्तिको बावजुद, एक शानदार ग्रीष्मकालीन निवास "कुज्कोटोपिया" निर्माण गर्न गाउँ भत्काउने निर्णय गरे। कुज्कोले आफ्नो सल्लाहकार यज्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे। उनको समाप्ति सार्वजनिक ज्ञान हुनु अघि, यज्माले कुज्कोको वाइनलाई विष दिने योजना बनाउँछिन्। उनको अनाड़ी हेन्चम्यान क्रोन्कले यज्माको प्रयोगशालाबाट गलत रासायनिक शीशी लिन्छ, गल्तिले कुज्कोलाई लामामा परिणत गर्दछ।.