Un morar bătrân își lasă toate bunurile celor trei fii ai săi.
Cel mai mare moștenește moara, cu atât mai tânăr este măgarul, iar cel mai tânăr o pisică care folosește șmecheria și șmecheria pentru a oferi putere, avere și mâna unei prințese stăpânului său rău născut și neajutorat.