К своему восемнадцатилетию он решает снести деревню, чтобы построить роскошную летнюю резиденцию «Кускотопия», несмотря на возражения старосты Паши. Куско решает уволить своего советника Изму. Прежде чем ее увольнение станет достоянием общественности, Изма планирует отравить вино Куско. Его неуклюжий приспешник Кронк берет не тот химический флакон из лаборатории Измы, случайно превращая Куско в ламу.