เด็กชายวัย 4 ขวบในชุดสีฟ้าออกสำรวจโลกรอบตัวเขาพร้อมกับผองเพื่อนสัตว์: เป็ดปาโต้, หมาลูลา, ช้างเอลลี่, ปลาหมึกเฟร็ด ตัวละครแต่ละตัวมีการเต้นที่โดดเด่นและเสียงเฉพาะ ซึ่งมักจะมาจากเครื่องดนตรี ตอนส่วนใหญ่จบลงด้วยการเต้นรำของตัวละคร ผู้บรรยายมักจะพูดกับผู้ชมและตัวละครอย่างชัดเจน.