โทรลล์เป็นสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ชอบร้องเพลง เต้นรำ และกอด น่าเสียดายที่มีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เบอร์เกนส์ที่ไม่รู้จักความสุข วันเดียวเท่านั้นที่เบอร์เกนมีความสุขคือโทรลล์สตีซ: วันที่เบอร์เกนมีความสุขด้วยการกินโทรลล์ โชคดีที่ King Peppy สามารถช่วยชีวิตผู้คนของเขาและซ่อนพวกเขาไว้เกือบยี่สิบปี อย่างไรก็ตาม เบอร์เกนค้นพบที่ซ่อนของโทรลล์ เพื่อนรักของเจ้าหญิงป๊อปปี้ถูกจับตัวไป ด้วยความสนุกในการใช้ชีวิตและพลังงานอันไร้ขอบเขตของเธอ เธอจะต้องพึ่งพาโทรลล์จอมบูดบึ้งไร้สีเพื่อตามหาเพื่อนของเธอในดินแดนของศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด.